Các cơn bão đang định hình lại thị trường bảo hiểm tại Florida

[nguoiduatinabc]

Bão Milton đánh vào bờ biển phía Tây tiểu bang Florida và các phân tích gia tài chính ước tính thiệt hại lên đến hàng chục tỷ đô la.

Theo báo The Wall Street Journal, những khoản chi phí khổng lồ từ các cơn bão gần đây làm nổi bật một vấn đề ngày càng khó khăn: Các công ty bảo hiểm lớn đã rút khỏi tiểu bang dễ bị bão này trong nhiều thập niên qua. Vậy ai sẽ chi trả để dọn dẹp hậu quả?

Quỹ viện trợ liên bang sẽ chỉ giúp đỡ một phần, với Cơ Quan Quản Lý Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA) có thể hỗ trợ hàng chục ngàn đô la để sửa chữa nhà và các dịch vụ khác. Tuy nhiên, bảo hiểm nhà tại tiểu bang Florida là một mảng chắp vá, phụ thuộc vào các công ty nhỏ và vừa cùng nhiều lớp hỗ trợ đến từ tiểu bang. Sau đây là những điều cần biết.

Bảo hiểm có thể bảo vệ chủ nhà trước gió, nhưng có thể không bảo vệ trước mưa

Hầu hết người Mỹ không có bảo hiểm lũ lụt riêng, mặc dù các hợp đồng bảo hiểm nhà thông thường không bao gồm lũ lụt, và các trận mưa lớn ngày càng xảy ra thường xuyên hơn. Chỉ có 17% hộ gia đình ở Florida có bảo hiểm lũ lụt thông qua Chương Trình Bảo Hiểm Lũ Lụt Quốc Gia, một nhánh của FEMA cung cấp phần lớn bảo hiểm lũ lụt tại tiểu bang và trên toàn quốc, theo Viện Thông Tin Bảo Hiểm (Insurance Information Institute).

Đây là tỷ lệ cao nhất so với tất cả các tiểu bang khác. Tỷ lệ này dự kiến sẽ tăng vì công ty bảo hiểm do tiểu bang Florida quản lý sẽ yêu cầu hầu hết các căn nhà mà họ bảo hiểm phải có bảo hiểm lũ lụt trước năm 2027. Bảo hiểm lũ lụt đã là bắt buộc đối với các căn nhà nằm trong khu vực lũ lụt nguy cơ cao có khoản vay được chính phủ bảo lãnh.

Công ty bảo hiểm nhà ở lớn nhất tại Florida là tổ chức của chính phủ

Kể từ khi bão Andrew năm 1992, các công ty bảo hiểm lớn đã quyết định rằng họ tốt hơn nên tránh xa Florida hoặc có chính sách dành cho họ. Năm ngoái, Farmers Insurance đã hạn chế bán bảo hiểm tại bang này. Năm 2022, sáu công ty bảo hiểm nhà ở Florida đã phá sản ngay cả trước khi cơn bão Ian tấn công.

Công ty bảo hiểm nhà ở và thương mại lớn nhất ở Florida hiện là Citizens Property Insurance, do cơ quan lập pháp Florida tạo ra như một biện pháp cuối cùng cho các chủ nhà không thể tìm được bảo hiểm từ thị trường tư nhân. Được quản lý bởi một hội đồng do bang chỉ định và giám sát bởi thống đốc cùng các quan chức khác, Citizens đã bảo hiểm cho 1.26 triệu chủ hợp đồng tính đến Tháng Chín.

Công ty bảo hiểm nhà ở lớn thứ hai là Universal Insurance, một công ty ở Florida có giá trị thị trường khoảng $500 triệu, theo FactSet.

Ngay cả người không sở hữu nhà cũng có thể phải trả tiền

Nếu Universal hoặc một công ty bảo hiểm tư nhân khác bị quá tải bởi các yêu cầu bồi thường thì sao? Đối với trường hợp đó, Florida có một hệ thống dự phòng khác của chính phủ. Quỹ Thảm Họa Bão Lụt Florida (CAT) thu phí từ các công ty bảo hiểm đang hoạt động tại bang và sử dụng chúng để chi trả các yêu cầu bồi thường khi các công ty tư nhân bị quá tải. Khi mùa bão ôn hòa, tiểu bang có thể nhiều năm không cần đụng tới quỹ. Tuy nhiên, hiện tại quỹ này vẫn đang chi trả tổng cộng $10 tỷ cho các yêu cầu bồi thường liên quan đến bão Ian năm 2022, theo Ben Watkins, giám đốc Trái phiếu Tài chính của Florida.

Nếu thiệt hại từ bão Milton đủ lớn, Quỹ CAT có thể hết tiền và buộc phải áp đặt phí khẩn cấp trên nhiều loại bảo hiểm. Điều này bao gồm bảo hiểm trách nhiệm và bảo hiểm xe (nhưng không bao gồm bảo hiểm sức khỏe) cho nên ngay cả người thuê nhà cũng có thể phải trả khoản tiền nay.

Tuy nhiên, đây là một viễn cảnh không phổ biến và thường ít có khả năng xảy ra trong lịch sử. Lần gần đây nhất điều này xảy ra là vào giữa những năm 2000 sau nhiều cơn bão liên tiếp, bao gồm cả cơn bão Katrina. Ngay cả khi đó, Watkins cho biết, phí chỉ chiếm 1% trên phí bảo hiểm. Citizens cũng có khả năng áp dụng phí khẩn cấp và có thể thêm phụ phí vào phí bảo hiểm của các chủ hợp đồng bảo hiểm.

Chủ hợp đồng đang phải trả nhiều hơn cho ít quyền lợi hơn, và không chỉ ở mỗi Florida

Phí bảo hiểm đang tăng trên toàn quốc, thường là ở mức hai chữ số, khi các công ty bảo hiểm được phép tăng phí và các nhượng bộ khác từ California, Louisiana và các tiểu bang khác. Bảo hiểm được quy định ở cấp tiểu bang, và các quan chức phải đối mặt với một bài toán khó trong việc giữ cả các công ty bảo hiểm và các chủ nhà không rời bỏ tiểu bang.

Florida gần đây đã giải quyết một trong những phàn nàn lớn nhất từ các công ty bảo hiểm bằng cách làm cho việc khởi kiện các công ty bảo hiểm trở nên khó khăn hơn. Mức phí bảo hiểm nhà trung bình ở bang này là $3,340 trong năm ngoái, cao hơn bất kỳ bang nào khác và cao gần gấp đôi mức trung bình quốc gia, theo Viện Thông tin Bảo hiểm. Chi phí bảo hiểm cao, cùng với rủi ro bão lớn, là một trong những lý do khiến một số cựu cư dân Florida đã đưa ra khi quyết định rời khỏi tiểu bang.

Các công ty bảo hiểm lớn đang có một năm tuyệt vời

Phí bảo hiểm cao hơn đang giúp tăng doanh thu của các công ty bảo hiểm. Đồng thời, lãi suất cao hơn cũng giúp các công ty bảo hiểm kiếm được lợi nhuận lớn hơn từ các danh mục đầu tư của họ. Điều này “giúp ngành bảo hiểm có vị thế tốt hơn trong dài hạn,” theo Josh Esterov, trưởng bộ phận nghiên cứu bảo hiểm tại Mỹ của CreditSights.

Progressive và Travelers đã ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số trong năm nay. Allstate, vốn bị ảnh hưởng trong mảng bảo hiểm xe sau bão Ian, cũng đạt được mức tăng tương tự. Cổ phiếu của Universal, công ty bảo hiểm tư nhân lớn nhất tại Florida, đã dao động trong tuần qua nhưng vẫn tăng khoảng 22% từ đầu năm đến Thứ Sáu vừa rồi.